上海市家用纺织品行业协会
2019年上半年度经济运行情况分析报告
2019年面对国内外风险挑战增加的严峻形势,按照中央经济工作会议精神,上海家纺行业坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,克服了前进中遇到的诸多困难和挑战,推动了改革创新,转型发展。
根据协会下属从事正常生产、经营业务的66家会员企业提供的2019年上半年度主要经济指标完成情况数据进行汇总、分析,2019年上半年度全行业实现主营业务收入776019万元,比去年同期增长6.32%;利润61157万元,比去年同期增长33.94%。外贸出口收购金额179358万元,比去年同期增长0.72%。亏损单位18户,比去年同期增加2户,亏损金额5957万元,比同期增亏2671万元。上半年家纺行业经济运行呈现总体平稳、稳中有进的态势。
一、2019年上半年度主要经济指标完成情况(表一至表三)
表一 主营业务收入 单位:万元
销售规模
|
2019上半年度 |
2018上半年度 |
同比增减
(%) |
金额 |
占总计% |
金额 |
占总计% |
1000万元以下 |
8629 |
1.11 |
9048 |
1.24 |
-4.63 |
1000-2500万元 |
18072 |
2.33 |
21665 |
2.97 |
-16.58 |
2500-5000万元 |
47357 |
6.10 |
43705 |
6.48 |
8.36 |
5000万元以上 |
701961 |
90.46 |
655452 |
89.80 |
7.10 |
总计 |
776019 |
100 |
729870 |
100 |
6.32 |
表二 出口收购金额 单位:万元
销售规模
|
2019上半年度 |
2018上半年度 |
同比增减
(%) |
金额 |
占总计% |
金额 |
占总计% |
1000万元以下 |
715 |
0.40 |
535 |
0.30 |
33.65 |
1000-2500万元 |
4774 |
2.74 |
3861 |
2.17 |
23.65 |
2500-5000万元 |
468 |
0.26 |
360 |
0.20 |
30.00 |
5000万元以上 |
173401 |
96.68 |
173317 |
97.33 |
0.05 |
总计 |
179358 |
100 |
178073 |
100 |
0.72 |
表三 利润 单位:万元
销售规模
|
2019上半年度 |
2018上半年度 |
同比增减
(额) |
金额 |
占总计% |
金额 |
占总计% |
1000万元以下 |
1138 |
1.86 |
-35 |
-0.08 |
1173 |
1000-2500万元 |
-2762 |
-4.52 |
-1624 |
-3.56 |
-1138 |
2500-5000万元 |
1514 |
2.48 |
644 |
1.41 |
870 |
5000万元以上 |
61267 |
100.18 |
46674 |
102.22 |
145931 |
总计 |
61157 |
100 |
45659 |
100 |
15498 |
二、企业经济运行质量相关指标对比(表四至表十三)
表四 资产负债率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
67.8 |
67.9 |
67.7 |
1000-2500万元 |
197.6 |
292.46 |
71.7 |
2500-5000万元 |
54.9 |
51.6 |
74.9 |
5000万元以上 |
37.3 |
33.4 |
57.0 |
行业平均 |
43.3 |
39.9 |
59.7 |
表五 总资产平均周转次数 单位:次
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
0.3 |
0.2 |
0.3 |
1000-2500万元 |
0.5 |
0.6 |
0.4 |
2500-5000万元 |
0.3 |
0.3 |
0.5 |
5000万元以上 |
0.5 |
0.5 |
0.7 |
行业平均 |
0.5 |
0.5 |
0.6 |
表六 流动资产平均周转次数 单位:次
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
0.3 |
0.3 |
0.4 |
1000-2500万元 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
2500-5000万元 |
0.7 |
0.7 |
0.5 |
5000万元以上 |
0.7 |
0.6 |
0.8 |
行业平均 |
0.7 |
0.6 |
0.8 |
表七 总资产利润率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
3.4 |
4.2 |
1.2 |
1000-2500万元 |
-7.9 |
-11.4 |
-3.2 |
2500-5000万元 |
10 |
1.2 |
-0.2 |
5000万元以上 |
4.6 |
5.3 |
1.2 |
行业平均 |
4.0 |
4.6 |
0.8 |
表八 应收帐款平均占用天数 单位:天
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
67.0 |
85.6 |
26.2 |
1000-2500万元 |
77.4 |
88.3 |
57.4 |
2500-5000万元 |
38.7 |
49.61 |
1.80 |
5000万元以上 |
43.3 |
43.70 |
41.8 |
行业平均 |
44.0 |
45.3 |
39.6 |
表九 存货平均占用天数 单位:天
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
166.5 |
162.6 |
174.0 |
1000-2500万元 |
135.7 |
141.8 |
122.9 |
2500-5000万元 |
177.7 |
186.74 |
138.3 |
5000万元以上 |
117.9 |
139.7 |
56.1 |
行业平均 |
122.1 |
142.98 |
63.0 |
表十 毛利率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
26.2 |
28.3 |
21.7 |
1000-2500万元 |
20.7 |
18.3 |
24.9 |
2500-5000万元 |
24.2 |
25.3 |
20.5 |
5000万元以上 |
26.2 |
30.4 |
10.8 |
行业平均 |
26.9 |
29.8 |
12.1 |
表十一 三项费用率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
30.2 |
31.1 |
28.3 |
1000-2500万元 |
32.5 |
29.6 |
37.8 |
2500-5000万元 |
43.8 |
42.6 |
47.9 |
5000万元以上 |
20.9 |
23.3 |
12.4 |
行业平均 |
22.7 |
24.6 |
15.8 |
表十二 主营业务利润率 单位:%
销售规模 |
总计 |
生产企业 |
经营企业 |
1000万元以下 |
-2.9 |
0.0 |
-4.9 |
1000-2500万元 |
-9.5 |
0.0 |
-17.9 |
2500-5000万元 |
-9.6 |
-14.1 |
5.7 |
5000万元以上 |
5.6 |
1.3 |
19.7 |
行业平均 |
4.2 |
5.9 |
17.1 |
表十三 2019年上半年度行业经济运行相关指标的数据对比
指标名称 |
计量
单位 |
2019年
上半年度 |
2018年
上半年度 |
同比增减
|
主营业务收入 |
万元 |
776019 |
729870 |
46149 |
出口收购金额 |
万元 |
179358 |
178073 |
1285 |
利润总额 |
万元 |
61157 |
45659 |
15498 |
三项费用合计 |
万元 |
176155 |
157925 |
182301 |
毛利率 |
% |
26.9 |
26.0 |
0.9 |
主营业务利润率 |
% |
4.2 |
4.4 |
-0.2 |
总资产利润率 |
% |
4.0 |
3.2 |
0.8 |
资产负债率 |
% |
43.3 |
44.8 |
-1.5 |
总资产平均周转天数 |
天 |
360 |
360 |
0 |
流动资产平均周转天数 |
天 |
257 |
257 |
0 |
应收帐款平均占用天数 |
天 |
44.0 |
45.0 |
-1 |
存货平均占用天数 |
天 |
122.1 |
112.1 |
10.0 |
三、行业66户企业经济指标完成情况的分析:
1、主营业务收入比去年同期增长的有35家,其中增长幅度10%以内17家;增长幅度10%-20%的5家;增长幅度20%以上13家。比去年同期下降的有31家,其中下降幅度10%以内的10家;下降幅度10%到20%的7家;下降幅度20%以上14家。
2、15家单一做外销或内外销并举的企业,出口收购金额增长的有9家,其中增长幅度在10%以内2家;增长幅度10%-20%的1家;增长幅度20%以上6家。持平1家。出口收购金额下降的有5家,其中下降幅度10%以内的1家;下降幅度10%-20%的1家;下降幅度20%以上3家。
3、利润比去年同期增长的有31家,其中增幅10%以内的4家;增幅10%到20%的1家;增幅20%以上的26家。持平的2家。利润下降的有33家,其中降幅在10%以内的4家;降幅为10%到20%的4家;降幅为20%以上的25家。虽然上半年利润同比增长33.94%,主要是有一块房产收益,利润下降的户数高于增长的户数。
4、亏损户数18家,比去年同期16家增加2家,亏损金额比去年同期增加2671万元。其中比同期减亏的企业3家,扩大亏损10家。
5、实现销售2500万元以上35家企业的排序实现销售2500万元以上企业35户,比去年同期减少3户。按主营业务收入高低排序为:罗莱、水星、纺织装饰、东隆羽绒、龙头、剪刀石头布、福丝特、恒源祥、禧沁、南方寝饰、小绵羊、罗卡芙、全科、红瑞、高裕、兆妩、豪润、凯盛、佳丽绒绣、恐龙、奥力福、踏绮、百丽丝、锦佩、内野、北极绒、多样屋、珍奥、乔德、成宏、零压力、福沁、联优、艾莱依、振西。
四、上半年经济工作特点和问题
1、行业经济总体趋于平稳。企业重视供给侧改革和转型升级,通过新产品开发和销售模式创新,促进经济发展,坚持以提高经济发展和效益为中心,主营业务收入稳步提升,其中内贸销售收入同比增加13.30%。
2、运行质量延续稳步提高。企业不断产品创新、压库存、降成本、补短板,强化各项管理等措施。利润增长大大高于主营业务收入的增长。主营业务利润率基本持平,毛利率、总资产利润率、应收账款占用天数等指标略好于去年同期。
3、外贸出口保持回稳向好。在严峻的国际环境下,15家外销和内外销并举企业积极拓展外销市场,努力应对贸易摩擦和规避贸易风险,而且在有的企业今年部分出口转移到外省市的情况下,上半年出口收购金额还是略有增长。
4、优势企业发挥主导支撑作用。一是大型企业头部效应进一步显现。罗莱、水星、东隆等企业主营业务收入和利润都实现较好的增长,在行业中发挥主导作用。二是规模以上企业发展平稳。上半年统计的39家规上企业实现销售收入767390万元,同比增长6.64%,占行业销售总额98.89%;实现利润60019万元,同比增长31.58%,占行业利润总额98.13%。
存在的问题主要是:
1、经济下行压力增大。国际国内复杂经济环境的影响,劳动力成本的提高,终端门店销售费用、管理费用的增加,原材料价格的不稳定,尤其天然纤维、动物、植物纤维价格都在逐年提升,这些生产要素成本的上升,挤压了企业的赢利空间。上半年利润下降户数达50%,经济运行情况不容乐观。
2、小微企业抗风险能力较弱。一些处于劣势的企业在生存发展中遇到了品牌、资金、技术、人才的瓶颈,在亏损边缘徘徊或陷入亏损,有的企业已无法抗衡所面临的形势而关、停、销号。
3、挖潜压库降本增效任务艰巨。18户亏损企业中,规上企业有8户,亏损金额2680万,占亏损总额44.99%。销售成本同比增长16.96%,三项费用同比增长11.54%,存货同比增长14.51%,从这些数据中反映出企业仍然需要加大降本增效的工作力度。
五、下半年经济运行情况的预判
2019年上半年家纺行业经济运行趋于稳定,但当前我国外部环境发生变化,,国内经济下行压力加大,尤其是中美贸易摩擦的影响,经济形势面临一些新问题新挑战。虽然前进中遇到许多困难和挑战,但我国发展的重要战略机遇期没有改变,长期向好的基本面没有变。
我们要增强忧患意识,把握大势,紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,坚持稳中求进的总基调,做到稳中有进、进中有忧、忧中向好。落实发展高质量要求,把补短板作为深化供给侧结构性改革的重点任务,加强产品创新、平台创新、渠道创新,努力降低企业成本,提高经济效益。持续深化家纺自主品牌建设,重视科学技术的进步,争取全年行业经济运行持续、稳定、健康发展。
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